- William BROWN Voix, Guitare
- [solo]
- Eddie Son HOUSE Voix, Guitare
- [solo]
- Sam CARTER Voix
- Jim MICKLES Voix
- Eddie MILES Voix
- Jack ROGERS Voix
- Hollis Fat Head WASHINGTON Voix
- [solo]
- McKinley MORGANFIELD (MUDDY WATERS) Voix, Guitare
- [solo]
- David Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare
- [solo]
- Lucious CURTIS Voix, Guitare
- Willie FORD Guitare
- Willie FORD Voix, Guitare
- Lucious CURTIS Guitare
- Lucious CURTIS Voix, Guitare
- [solo]
- Willie FORD Voix, Guitare
- [solo]
- Frank EVANS Voix, Guitare
- [solo]
- Eddie Son HOUSE
- Fiddlin' Joe MARTIN Mandoline, Comments
- Willie BROWN Guitare
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 Ragged and dirty
- 2 Mississippi blues
- 3 County farm blues
- 4 High-rolling sergeant
- 5 Early in the morning
- 6 The jinx blues no.2
- 7 I be bound to write to you
-
8
You gonna miss me when I'm gone
- 9 Wind howlin' blues
- 10 High lonesome hill
- 11 Payday
- 12 Train blues
- 13 Santa field blues
- 14 Low down dirty dog blues
- 15 Red river blues
- 16 Walking blues
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