- Nappy BROWN Voix
- Charlie BROWN Guitare
- Haran GRIFFIN Keyboards
- Darryl HENLEY Guitare basse
- Jimmy JACKSON Drums
- Wayne KING Trompette
- Adrian COX Trompette
- Joseph JENNINGS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Roderick A. SMITH Saxophone ténor
- backing vocals
- 1 Mary Lue
- 2 Things have changed
- 3 Bye-bye baby
- 4 Don't hurt no more
- 5 Deep sea river
- 6 Baby it's all over
- 7 You must be crazy
- 8 Wella-wella baby Le
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