- Ronnie LAWS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Piccolo
- Ronnie LAWS Saxophone alto
- Rob MULLINS Keyboards
- Dwight SILLS Guitare
- Nathaniel PHILLIPS Guitare basse
- William Bubba BRYANT Drums
- Augie JOHNSON Background vocals
- Gregory MATTA Background vocals
- Julie DELGADO Background vocals
- Ndugu CHANCLER Drums
- Wayne HENDERSON Trombone
- Craig T. COOPER Guitare basse
- Sandra FAIRLY Background vocals
- Phillip BAILEY Voix
- 1 Tonite's the night
- 2 Believe it or not
- 3 Harvest for the world
- 4 Blue indigo
- 5 After midnight
- 6 Stairway to the stars
- 7 Big daddy swing
- 8 All the way back home
- 9 Lonesome journey
- 10 Still always there
- 11 So far, so near
- 12 Blues in the 5th ward
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