Tracks 5 to 8 only on CD.
- Lee MORGAN Trompette
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Ernie ROYAL Trompette
- Tom McINTOSH Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Phil WOODS Saxophone alto, Flûte
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton, Flûte, Clarinette basse
- Philly Joe JONES Drums
- Oliver NELSON Arrangeur
- 1 Ca-Lee-so
- 2 Zambia
- 3 Nite flite
- 4 The delightful deggie
- 5 Need I?
- 6 Filet of soul
- 7 Zambia (Big Band version)
- 8 The delightful deggie (Big Band version)
- 9 Sunrise, sunset
- 10 Yesterday
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