- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- Big Joe WILLIAMS
- T.J. GREEN Contrebasse
- Luther HUFF Guitare, Voix
- Percy HUFF Guitare
- Luther HUFF Mandoline, Voix
- Percy HUFF
- Willie LOVE Piano, Voix
- Elmore JAMES Guitare, Background vocals
- Joe Willie WILKINS Guitare, Background vocals
- Otis GREEN Saxophone ténor
- Alex WALLACE (PROBABLY) Drums
- Willie LOVE
- Little Milton CAMPBELL Guitare
- T.J. GREEN
- Junior BLACKMAN Drums
- 1 Delta blues
- 2 Mama don't allow me
- 3 She left me a mule
- 4 Bad heart blues
- 5 Juanita
- 6 Friends & pals
- 7 Over hauling blues
- 8 Whistling pines
- 9 1951 blues
- 10 Dirty disposition
- 11 Bull dog blues
- 12 Rosalee
- 13 Everybody's fishing
- 14 My own boogie
- 15 74 blues
- 16 Shady lane blues
- 17 21 minutes to nine
- 18 Vanity dresser boogie
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