- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- Charley PATTON Voix, Guitare
- Skip JAMES Voix, Piano, Guitare
- Son HOUSE Voix, Guitare
- 1 Ramblin' on my mind
- 2 Come on in my kitchen
- 3 Phonograph blues
- 4 Cross road blues
- 5 Little queen of spades
- 6 Drunken hearted man
- 7 Stop breakin' down blues
- 8 Love in vain
- 9 Mississippi bo weavil blues
- 10 Four o'clock blues
- 11 Drunken spree
- 12 Illinois blues
- 13 How long blues
- 14 Sundown
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