- Robert Jr LOCKWOOD Voix, Twelve-string guitar
- [solo]
- 1 32-20 blues
- 2 Mean mistreater mama
- 3 This little girl of mine
- 4 Stop breakin' down blues
- 5 My woman came walking down
- 6 C.C.rider
- 7 Little queen of spades
- 8 I believe I'll dust my broom
- 9 In the evening (when the sun goes down)
- 10 We're gonna ball tonight
- 11 Mr Downchild
- 12 Run your mama
- 13 Ramblin' on my mind
- 14 Love in vain blues
- 15 Train my baby
- 16 Keys to the highway
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