"With help from various members of the Grateful Dead, David Bromberg showcases his genre-crossing talents from folk, Celtic, rock and blues styles."
- David BROMBERG Guitare acoustique, Voix, Guitare électrique
- David BROMBERG Mandoline
- Jerry GARCIA Guitare électrique
- Phil LESH Guitare basse
- Bill KREUTZMANN Drums
- Keith GODCHAUX Piano
- Jody STECHER Mandoline, Backing vocals
- Steve BURGH Guitare basse, Guitare acoustique
- Andy STATMAN Mandoline, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Andy STATMAN Saxophone baryton
- Tom SHEEHAN Guitare basse
- Ken KOSEK Fiddle
- Jeff GUTCHEON Piano
- David NICHTEM Guitare électrique
- Steve MOSLEY Drums
- Willow SCARLETT Harmonica
- Tracy NELSON Backing vocals
- Andy MCMAHON Backing vocals
- Jack LEE Backing vocals
- Joshie Jo ARMSTEAD Backing vocals
- Hilda HARRIS Backing vocals
- Tasha THOMAS Backing vocals
- 1 Hardworkin' John
- 2 Sharon
- 3 Medley of irish fiddle tunes
- 4 Diamond Lil
- 5 Jugband song
- 6 Demon in disguise
- 7 Tennessee waltz
- 8 Mr Bojangles
- 9 Sugar in the gourd
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