With strings, vocals & background vocals.
- Eumir DEODATO Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Mark COHEN Piano électrique
- Dave BRAVO Piano électrique
- Michael MANDEL Synthetiseur
- Wyatt STATON Guitare
- Allan THOMAS Guitare
- Dave BROWN Guitare
- George PARRISH JR Guitare
- Gary GRAINGER Guitare basse
- Neil JASON Guitare basse
- Jerry BARNES Guitare basse
- Steven DANIELS Drums
- John TUCKER Drums
- John SASSEWELL Drums
- Michael RAY Trompette
- Cliff ADAMS Trombone
- Steve GREENFIELD Saxophone alto
- 1 Keep on movin'
- 2 Happy hour
- 3 Just this one night
- 4 Tears of a clown
- 5 Sweet magic
- 6 Keep it in the family
- 7 I never get enough
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