- Toshiko AKIYOSHI Piano
- Michael PANELLA Trompette
- John ECKERT Trompette
- Greg GISBERT Trompette
- Joe MAGNARELLI Trompette
- Herb BESSON Trombone
- Luis BONILLA Trombone
- Conrad HERWIG Trombone
- Tim NEWMAN Bass trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Jim SNIDERO Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Walt WEISKOPF Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette basse
- Doug WEISS Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Daniel PONCE Congas
- PRINCIPAL SOLOIST:
- Lew TABACKIN Saxophone ténor, Piccolo
- 1 Harlequin tears
- 2 Desert lady*Fantasy
- 3 Hangin'loose
- 4 Hiroko's delight
- 5 Broken dreams
- 6 Bebop
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