- Illinois JACQUET Saxophone ténor, Saxophone alto
- Tommy FLANAGAN Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Ray LUCAS Drums
- Willie RODRIGUEZ Bongos, Congas
- as above but omit
- Willie RODRIGUEZ
- 1 When my dreamboat comes home
- 2 Desert winds
- 3 Star eyes
- 4 Blues for the early Bird
- 5 Lester leaps in
- 6 You're my thrill
- 7 Canadian sunset
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