With background vocals
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Tom SCOTT Lyricon
- Victor FELDMAN Piano, Piano électrique, Orgue
- Victor FELDMAN Synthetiseur
- Buzzy FEITEN Guitare
- Mike LANDAU Guitare, Guitare acoustique
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Vince COLAIUTA Drums
- Michael FISHER Percussion
- Michael BODICKER Synthetiseur
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Chuck FINDLEY Trompette, Flugelhorn
- Dick HYDE Trombone
- Bill REICHENBACH Trombone
- Ernie WATTS Saxophone, Flûte
- Pete CHRISTLIEB Saxophone, Flûte
- Jim HORN Saxophone, Flûte
- 1 Desire
- 2 Sure enough
- 3 The only one
- 4 Stride
- 5 Johnny B. Badd
- 6 Meet somebody
- 7 Maybe I'm amazed
- 8 Chunk o'funk
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