- Paul DESMOND Saxophone alto
- Albert RICHMAN French horn
- Tony MIRANDA French horn
- George MARGE Woodwinds
- Robert DOTY Woodwinds
- Phil BODNER Woodwinds
- Romeo PENQUE Woodwinds
- Stan WEBB Woodwinds
- Jim HALL Guitare
- Gene BIANCO Harpe
- or
- Gloria AGOSTINI Harpe
- Gene CHERICO Contrebasse
- or
- Milt HINTON Contrebasse
- or
- George DUVIVIER Contrebasse
- Connie KAY Drums
- or
- Robert THOMAS Drums
- or
- Osie JOHNSON Drums
- string section
- Bob PRINCE Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 My funny Valentine
- 2 Desmond blue
- 3 Then I'll be tired of you
- 4 I've got you under my skin
- 5 Late lament
- 6 I sould care
- 7 Like someone in love
- 8 Ill wind
- 9 Body and soul
- 10 Advise and consent
- 11 Autumn leaves
- 12 Imagination
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