- Steve WATERMAN Trompette, Flugelhorn
- Liam NOBLE Piano
- Jeff CLYNE Contrebasse
- Paul CLARVIS Drums, Percussion
- 1 Changing places (Prelude)
- 2 Mute retrieval
- 3 Long forgotten dreams
- 4 Ella's waltz
- 5 Changing places
- 6 Song for Annie
- 7 Changing places (Interlude)
- 8 Reservations
- 9 Destination unknown
- 10 Changing places (Epilogue)
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