- Randy JOHNSTON Guitare
- Joey DEFRANCESCO Orgue
- Byron LANDHAM Drums
- and
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- Guest:
- Houston PERSON Saxophone ténor
- 1 Blues for Edward G.
- 2 The triangle pose
- 3 A house is not a home
- 4 The end of a love affair
- 5 They long to be close to you
- 6 Two step snake
- 7 Detour ahead
- 8 Dearly beloved
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