- John Lee HOOKER (SOLO) Voix, Guitare
- Eddie BURNS Voix, Harmonica
- John T. SMITH (PROB.) Guitare
- John Lee HOOKER (PROB.) Speech, Guitare
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Drums
- Baby Boy [Robert] WARREN Voix, Guitare
- Charley MILLS Piano
- 1 House rent boogie
- 2 Wandering blues
- 3 Making a fool out of me
- 4 Questionnaire blues
- 5 Real gone gal
- 6 Squeeze me baby
- 7 Feed her all night
- 8 Gangster blues
- 9 Where did you stay last night
- 10 My daddy was a jockey
- 11 Little boy blue
- 12 How long must I be your slave
- 13 Grieving blues
- 14 Ground hog
- 15 Mean old train
- 16 Catfish
- 17 Decoration day blues
- 18 My special friend blues
- 19 Nervy woman blues
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