From Atlantic Records.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûtes
- Danny MOORE Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Eric GALE Guitare
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Norman PRIDE Congas
- Al HEATH Percussion
- and
- Thad JONES Trompette
- Hugh LAWSON Piano
- Ray BARRETTO Congas
- Roy BROOKS Drums
- string quartet
- William FISCHER Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Bishop school
- 2 Livingston playground
- 3 Eastern market
- 4 Belle isle
- 5 Russell and Eliot
- 6 Raymond Winchester
- 7 Woodward Avenue
- 8 That lucky old sun
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