- Sidney BECHET Saxophone soprano
- Django REINHARDT Guitare
- Maurice MEUNIER Clarinette
- Eddie BERNARD Piano
- Eugene VEES Guitare
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Jacques MARTINON Drums
- Hubert ROSTAING Clarinette
- Andre JOURDAN Drums
- Gerard LEVEQUE Clarinette
- 1 Roses de Picardie
- 2 Nuages
- 3 Dardanella
- 4 Dinette
- 5 Petite fleur
- 6 Swing de Paris
- 7 Songe d'automne
- 8 September song
- 9 Willow weep for me
- 10 Blues en mineur
- 11 Laura
- 12 Folie à Amphion
- 13 Down by the old mill stream
- 14 Lover man
- 15 Gypsy love song
- 16 Improvisation sur une danse norvégienne
- 17 Premier bal
- 18 Melodie au crépuscule
- 19 Stormy weather
- 20 I can't give you anything but love
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