Track 13 only on CD.
- Bob DOROUGH Piano, Voix
- Warren FITZGERALD Trompette
- Jack HITCHCOCK Vibraphone
- Bill TAKAS Contrebasse
- Jerry SEGAL Drums
- 1 Old devil moon
- 2 It could happen to you
- 3 I had the craziest dream
- 4 You're the dangerous type
- 5 Ow!
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Yardbird suite
- 8 Baltimore oriole
- 9 I don't mind
- 10 Devil may care
- 11 Midnight sun
- 12 Johnny one note
- 13 Yardbird suite, alt.
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