Recorded December 23, 1960 and January 10, 1961.
- Teri THORNTON Voix
- Clark TERRY Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Earl WARREN Saxophone alto
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Freddie GREEN Guitare
- or
- Sam HERMAN Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Lullaby of the leaves
- 2 Devil may care
- 3 Detour ahead
- 4 The song is you
- 5 My old flame
- 6 What's your story, morning glory
- 7 Dancing in the dark
- 8 Left alone
- 9 Blue champagne
- 10 I feel a song comin' on
- 11 What's new?
- 12 Blue skies
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