- Mike KING Piano
- John HILLARY Guitare, Kazoo, Voix
- Gary COMPTON Harmonica, Bones, Voix
- MICHELE Voix
- Bill RUSSELL Guitare basse
- 1 I thought I heard that train whistle blow
- 2 How long blues
- 3 Diving duck blues
- 4 Big road blues
- 5 Bring it on home
- 6 Boogie for Pete
- 7 Chicago calling
- 8 Good morning (little schoolgirl)
- 9 Viola Lee blues
- 10 Mopper's blues
- 11 Going down slow
- 12 Baby please don't go
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