- Dianne REEVES Voix
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur
- Paul JACKSON JR Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Rickey LAWSON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Billy CHILDS Piano
- Tony DUMAS Guitare basse
- Ralph PENLAND Drums
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Justo ALMARIO Saxophone ténor
- Jorge DEL BARRIO Synthetiseur
- Freddie HUBBARD Flugelhorn
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Sky islands
- 2 I'm O.K.
- 3 Better days
- 4 Harvest time
- 5 Chan's song (Never said)
- 6 Yesterdays
- 7 I've got it bad and that ain't good
- 8 That's all
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