- Robin EUBANKS Trombone, Percussion
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- James WEIDMAN Piano, Synthetiseur
- Jeff Tain WATTS Drums
- Rael Wesley GRANT Guitare basse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Slide HAMPTON Trombone
- Clifton ANDERSON Trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone
- Steve COLEMAN Saxophone alto
- Michael Philip MOSSMAN Flugelhorn
- Jerry GONZALEZ Percussion
- 1 Midtown
- 2 The night before
- 3 Taicho
- 4 You don't know what love is
- 5 Overjoyed
- 6 Walkin'
- 7 Different perspectives
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