- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Laurent DE WILDE Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Dion PARSON Drums
- Guest:
- Keiko LEE Voix
- 1 Solar
- 2 Ruby, my dear
- 3 Thingin'
- 4 Gee baby ain't I good to you
- 5 Sister Cheryl
- 6 You don't know what love is
- 7 Body and soul
- 8 I love you
- 9 I got it bad and that ain't good
- 10 Mr 88
- 11 Dug
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