- Tim BERNE Saxophone alto, Saxophone baryton
- David SANBORN Saxophone sopranino, Saxophone alto
- Marc DUCRET Guitare
- Hank ROBERTS Violoncelle
- Joey BARON Drums
- 1 Sounds in the fog
- 2 Serial abstractions
- 3 Out, the regular
- 4 The unknown
- 5 Writhing love lines
- 6 Rites
- 7 The maze
- 8 Mystery to me
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