- Eugen CHADBOURNE Guitare, Voix, Banjo
- Vadim BUDMAN Guitare, Twelve-string guitar, Trompette
- Vadim BUDMAN Cornet, Flûte, Harmonica
- Ron DE JONG Drums, Percussion, Cymbals
- Ron DE JONG Bells
- 1 If I were a bell Variations on a theme by Holst (or Mahler?)
- 2 I challenge you to an epiphone duo
- 3 Death lives down in that bayou
- 4 My mother's eyes
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