Tracks 9 to 11 previously unissued.
- Vic DICKENSON Trombone
- Buddy TATE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Red RICHARDS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Rosetta
- 2 Blue and brokenhearted, tk.2
- 3 Isle of golden dreams, tk.2
- 4 Dear old Southland
- 5 Ding dong
- 6 Penthouse serenade
- 7 Black bottom
- 8 Five o'clock whistle, tk.2
- 9 Isle of broken dreams, tk.1
- 10 Blue and brokenhearted, tk.1
- 11 Five o'clock whistle, tk.3
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