- Carla BLEY Orgue, Piano, Saxophone ténor
- Carla BLEY Voix
- Michael MANTLER Trompette
- Roswell RUDD Trombone
- Bob STEWART Tuba
- Carlos WARD Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Richard TEE Piano, Piano électrique
- Eric GALE Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Gordon EDWARDS Guitare basse
- Steve GADD Drums
- 1 Sing me softly of the blues
- 2 Dreams so real
- 3 Ad infinitum
- 4 Dining alone
- 5 Song sung long
- 6 Ida Lupino
- 7 Funnybird song
- 8 A new hymn
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