- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- Harold MABERN Piano
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 The dip
- 2 Recado bossa nova
- 3 The break through
- 4 The vamp
- 5 I see your face before me
- 6 Ballin'
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