- Miles DAVIS Trompette
- Gil EVANS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Elvin JONES Percussion
- Ernie ROYAL Trompette
- Johnny COLES Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Frank REHAK Trombone
- Dick NIXON Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Joe SINGER French horn
- Tony MIRANDA French horn
- Bill BARBER Tuba
- Jack KNITZER Basson
- Albert BLOCK Flûte
- Harold FELDMAN Flûte
- Romeo PENQUE Oboe
- Danny BANK Clarinette
- Janet PUTNAM Harpe
- Miles DAVIS
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS
- Jimmy COBB
- Miles DAVIS
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- Miles DAVIS
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Miles DAVIS
- Wayne SHORTER
- Herbie HANCOCK
- Joe BECK Guitare
- Ron CARTER
- Tony WILLIAMS
- as above minus Beck
- Miles DAVIS
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe ZAWINUL Piano
- Herbie HANCOCK Piano électrique
- Chick COREA Piano électrique
- Dave HOLLAND Guitare basse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Miles DAVIS
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Bennie MAUPIN Clarinette basse
- John McLAUGHLIN Guitare
- Dave HOLLAND
- Billy COBHAM Drums
- Miles DAVIS
- Keith JARRETT Piano électrique
- John McLAUGHLIN
- Airto MOREIRA Percussion
- Miles DAVIS
- Steve GROOSMAN Saxophone soprano
- John McLAUGHLIN
- Dave HOLLAND
- Jack DeJOHNETTE
- 1 Song of our country
- 2 'Round midnight
- 3 So near, so far
- 4 Limbo
- 5 Water on the pond
- 6 Fun
- 7 Directions I
- 8 Directions II
- 9 Ascent
- 10 Duran
- 11 Konda
- 12 Willie Nelson
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