All instruments and production by Mick Harvey, except where noted. A suivre.
- 1 Jesus almost got me
- 2 The groovy guru
- 3 Sexual healing
- 4 Blume
- 5 Subterranean world (How long...?)
- 6 Picture of Mary
- 7 The world's a girl
- 8 Stories of your dreams
- 9 A prison in the desert
- 10 If I should die
- 11 I'm a believer
- 12 Lost in music
- 13 Sugar in a hurricane
- 14 The fullness of his coming
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