- Paul McCANDLESS Oboe, English horn
- Ralph TOWNER Piano, Guitare acoustique, Trompette
- Ralph TOWNER Mellophone
- Glen MOORE Contrebasse, Violon, Guitare basse
- Glen MOORE Flûte, Piano
- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Piano
- Collin WALCOTT Marimba, Congas, Guitare
- Collin WALCOTT Tanpura, Drums
- 1 Aurora
- 2 Dark spirit
- 3 Mi chinita
- 4 Distant hills
- 5 Canyon song
- 6 Song for a friend
- 7 Confession
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