- Sean BYRNE Compositeur, Performer
- Phil Q. Slide guitar
- Mark HANSEN Guitare basse, Orgue, Moog synthesizer
- James YU Drums
- Sam C. Trompette
- Brendan BELL Orgue
- 1 Charmed life
- 2 Cosmic western love song
- 3 Trippindicular
- 4 Broke like a ghost (Ice age blues)
- 5 Ballad of the glad mosquito
- 6 Taming the cobra's heart
- 7 West coastin'
- 8 Distracted snowflake
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