- Carlos SANTANA Guitare
- Alice COLTRANE Piano, Harpe, Arrangeur
- Tom COSTER Pistala
- Jules BROUSSARD Saxophone soprano
- Phil BROWNE Tambora
- Armando PERAZA Congas
- David HOLLAND Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- strings
- Carlos SANTANA Guitare
- John MCLAUGHLIN Guitare, Piano
- Khalid YASIN (LARRY YOUNG) Orgue
- Armando PERAZA Congas
- Doug RAUCH Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Don ALIAS Drums
- Jan HAMMER Drums
- Mike SHRIEVE Drums
- 1 Angel of air
- 2 A love supreme
- 3 Illuminations
- 4 The life divine
- 5 Naima
- 6 Angel of sunlight
- 7 Bliss: The eternal now
- 8 Meditation
- 9 Bliss: The eternal now - Return
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