- Ian ANDERSON Flûte alto, Bamboo flute, Wood flute
- Ian ANDERSON Whistle, Orchestrateur, Producteur musical
- Andrew GIDDINGS Keyboards, Orchestrateur
- add feat.
- Gareth WOOD Orchestrateur
- Roger LEWIS Orchestrateur
- 1 In a stone circle
- 2 In sight of the minaret
- 3 In a black box
- 4 In the grip of stronger stuff
- 5 In maternal grace
- 6 In the moneylender's temple
- 7 In defence of faiths
- 8 At their father's knee
- 9 En Afrique
- 10 In the olive garden
- 11 In the pay of spain
- 12 In the times of India (Bombay Valentine)
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