All-Stars. Tracks 6 to 9, 11, 15 previously unissued.
- Eddie CONDON Guitare
- Wild Bill DAVISON Cornet
- Vic DICKENSON Trombone
- Bob WILBER Trombone
- Gene SCHROEDER Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- George WETTLING Drums
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Cutty CUTSHALL Trombone
- 1 Wolverine blues
- 2 China boy
- 3 China boy
- 4 St.James infamary
- 5 That's a plenty
- 6 The song is ended
- 7 Hindustan
- 8 Wrap your troubles in dreams
- 9 When a woman loves a man
- 10 The minor drag
- 11 Why was I born?
- 12 Put 'em down blues
- 13 Davenport blues
- 14 Apex blues
- 15 What's the use?
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