- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- John BARROWS French horn
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Jim CHAMBERS French horn
- Fred KLEIN French horn
- Danny BANK Saxophone baryton
- George BERG Woodwinds
- Jack GREENBERG Woodwinds
- Tom PARSHLEY Woodwinds
- Wynton KELLY Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Jimmy CRAWFORD Drums
- Johnny RICHARDS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Quincy JONES Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Leon COMEGYS Trombone
- J.J. JOHNSON Trombone
- George MATTHEWS Trombone
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- George DORSEY Saxophone alto
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Wade LEGGE Piano
- Lou HACNNEY Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Buster HARDING Arrangeur
- 1 Roses of Picardy
- 2 Silhouette
- 3 Can you recall?
- 4 O solow
- 5 Cool eyes
- 6 Confusion
- 7 Pile driver
- 8 Hob nail special
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