- Dizzy GILLESPIE Trompette
- James MOODY Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Kenny BARRON Piano
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Guests:
- Jon HENDRICKS Voix
- Sleepy MATSUMOTO Saxophone ténor
- 1 Dizzy atmosphere
- 2 Morning of the Carnival
- 3 The cup bearers
- 4 I'm in the mood for love
- 5 Desafinado
- 6 Gee, baby, ain't I good to you?
- 7 No more blues
- 8 Vote Dizzy (Salt peanuts)
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