- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Don BYAS Saxophone ténor
- Arnold ROSS Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Bill CLARK Drums
- Humberto CANTO Congas
- Bill TAMPER Trombone
- Hubert FOL Saxophone alto
- Raymond FOL Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Pierre LEMARCHAND Drums
- Nat PECK Trombone
- Wade LEGGE Piano
- Lou HACKNEY Contrebasse
- Al JONES Drums
- Joe CARROLL Voix
- 1 Hurry home
- 2 Afro Paris
- 3 Say eh!
- 4 I cover the waterfront
- 5 She's funny that way
- 6 Cripple crapple crutch
- 7 Dizzy song (Lady Bird)
- 8 Somebody loves me
- 9 Wrap your troubles in dreams
- 10 Sweet Lorraine
- 11 Everything happens to me
- 12 I don't know why
- 13 Always
- 14 Mon homme
- 15 Watch out
- 16 Moon nocturne
- 17 This is the way
- 18 S'wonderful
- 19 Oo bla dee
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