From Gramophone, Odeon, Pathé, Ultraphone Records. Tracks 3 to 5 are from a private collection.
- Michel WARLOP ET SON ORCHESTRE:
- Django REINHARDT Guitare
- Michel WARLOP Violon
- Pierre ALLIER Trompette
- Maurice MOUFFLARD Trompette
- Marcel DUMONT Trombone
- Isidore BASSARD Trombone
- André EKYAN Clarinette, Saxophone alto
- Amédée CHARLES Saxophone alto
- Charles LISEE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Noël CHIBOUST Saxophone ténor
- Alix COMBELLE Saxophone ténor
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Roger GRASSET Contrebasse
- ? McGREGOR Drums
- Django REINHARDT & GROUP:
- Django REINHARDT
- Joseph REINHARDT Guitare
- Juan FERNANDEZ Contrebasse
- DELAUNAY'S JAZZ:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Joseph REINHARDT
- Roger CHAPUT Guitare
- Louis VOLA Contrebasse
- Bert MARSHALL Voix
- PATRICK ET SON ORCHESTRE DE DANSE:
- Django REINHARDT
- Guy PAQUINET Trombone, Voix, Leader (jazz)
- Gaston LAPEYRONNIE Trompette
- Alphonse COX Trompette
- Noël CHIBOUST Trompette
- Pierre DECK Trombone, Voix
- René WEISS Trombone
- André EKYAN
- Andy FOSTER Clarinette, Saxophone alto, Saxophone basse
- Charles LISEE Clarinette, Saxophone alto
- Alix COMBELLE
- Jean CHABAUD Piano
- Louis PECQUEUX Contrebasse
- Maurice CHAILLOU Drums, Voix
- Roger CHOMER Vibraphone
- Django REINHARDT ET LE QUINTETTE DU H.C.F.:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Roger CHAPUT
- Joseph REINHARDT
- Louis VOLA
- PATRICK ET SON ORCHESTRE DE DANSE:
- Django REINHARDT
- Guy PAQUINET
- Gaston LAPEYRONNIE
- Alex RENARD Trompette
- Noël CHIBOUST
- Pierre DECK
- René WEISS
- André EKYAN
- Andy FOSTER
- Maurice CIZERON Clarinette, Flûte, Saxophone alto
- Alix COMBELLE
- Jean CHABAUD
- Joseph REINHARDT
- Louis PECQUEUX
- Maurice CHAILLOU
- Roger CHOMER
- HILDEGARDE Voix
- PATRICK ET SON ORCHESTRE DE DANSE:
- AS ABOVE BUT ADDED
- Stéphane GRAPPELLI
- Michel WARLOP
- Sylvio SCHMIDT Violon
- 1 Presentation stomp
- 2 Blue interlude
- 3 Tiger rag
- 4 After you've gone
- 5 Confessin'
- 6 I saw stars
- 7 Confessin'
- 8 From now on
- 9 I saw stars
- 10 Black panther stomp
- 11 Okay, Toots
- 12 When my ship comes in
- 13 My Carolina hideaway
- 14 Dinah
- 15 Tiger rag
- 16 Lady be good
- 17 I saw stars
- 18 Hands across the table
- 19 We were so young
- 20 From you
- 21 Darling, je vous aime beaucoup
- 22 Mis Otis regrets (She's unable to lunch today)
- 23 Waltzing with a dream
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