From Ultraphone, HMV [Fr], Polydor [Fr] Records.
- Django REINHARDT & LE Q.H.C.F. & S.GRAPPELLI:
- Django REINHARDT Guitare
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Pierre FERET Guitare
- Joseph REINHARDT Guitare
- Louis VOLA Contrebasse
- Garnet CLARK & HIS HOT CLUB FOUR:
- Django REINHARDT
- Garnet CLARK Piano
- Bill COLEMAN Trompette, Voix
- George JOHNSON Clarinette
- June COLE Contrebasse
- Michel WARLOP ET SON ORCHESTRE:
- Django REINHARDT
- Michel WARLOP Conductor [Coll. Jazz]
- Alex RENARD Trompette
- Maurice CIZERON Saxophone alto, Flûte
- Alix COMBELLE Saxophone ténor
- Emil STERN Piano
- Joseph REINHARDT
- Louis VOLA
- OTHERS UNKNOWN
- Django REINHARDT ET LE Q.H.C.F. & S.GRAPPELLI:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Pierre FERET
- Joseph REINHARDT
- Lucien SIMOENS Contrebasse
- or
- Louis VOLA
- Freddy TAYLOR Voix
- 1 Some of these days
- 2 Djangology
- 3 Rosetta
- 4 Stardust
- 5 The object of my affection
- 6 Cloud castles
- 7 Magic strings
- 8 Sweet serenade
- 9 Crazy strings
- 10 Novel pets
- 11 Budding dancers
- 12 I'se a muggin'
- 13 I can't give you anything but love
- 14 Oriental shuffle
- 15 After you've gone
- 16 Are you in the mood?
- 17 Limehouse blues
- 18 Nagasaki
- 19 Swing guitars
- 20 Georgia on my mind
- 21 Shine
- 22 In the still of the night
- 23 Sweet chorus
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