From Ultraphone, Pathé Records.
- Django REINHARDT ET LE QUINTETTE DU H.C.F. AVEC
- STEPHANE GRAPPELLI:
- Django REINHARDT Guitare
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Roger CHAPUT Guitare
- Joseph REINHARDT Guitare
- Louis VOLA Contrebasse
- Jerry MENGO Voix
- AS ABOVE BUT J.MENGO OUT
- PATRICK ET SON ORCHESTRE DE DANSE:
- Django REINHARDT
- Guy PAQUINET Trombone, Voix, Leader (jazz)
- Gaston LAPEYRONNIE Trompette
- Alex RENARD Trompette
- Noël CHIBOUST Trompette
- Pierre DECK Trombone
- René WEISS Trombone
- André EKYAN Saxophone alto
- Max BLANC Saxophone alto
- Charles LISEE Saxophone alto
- Maurice CIZERON Saxophone alto
- Coco KIEHN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jean CHABAUD Piano
- Louis PECQUEUX Contrebasse
- Maurice CHAILLOU Drums, Voix
- Roger CHOMER Vibraphone
- Django REINHARDT ET LE QUINTETTE DU H.C.F. AVEC
- STEPHANE GRAPPELLI:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Arthur BRIGGS Trompette
- Alphonse COX Trompette
- Pierre ALLIER Trompette
- Eugène D'HELLEMMES Trombone
- Roger CHAPUT
- Joseph REINHARDT
- Louis VOLA
- Frank Big Boy GOUDIE & GROUP:
- Django REINHARDT
- Frank Big Boy GOUDIE Trompette, Clarinette, Saxophone ténor
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Joseph REINHARDT
- Sigismund BECK Contrebasse
- Jerry MENGO Drums
- Django REINHARDT ET LE QUINTETTE DU H.C.F. AVEC
- STEPHANE GRAPPELLI:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Pierre FERRET Guitare
- Joseph REINHARDT
- Louis VOLA
- 1 Lily belle may june
- 2 Sweet Sue, just you
- 3 Confessin'
- 4 The continental
- 5 Blue drag
- 6 Swanee river
- 7 Ton doux sourire (The sunshine of your smile)
- 8 Ultrafox
- 9 You and the night and the music
- 10 I get a kick out of you
- 11 Seagulls
- 12 Anything goes
- 13 Easter parade
- 14 I'm gonna wash my hands of you
- 15 Avalon
- 16 Smoke rings
- 17 Clouds
- 18 Believe it, beloved
- 19 I've found a new baby
- 20 St.Louis blues
- 21 Chasing shadows
- 22 I've had my moments
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