From Swing [France] & Gramophone [France] Records.
- Philippe BRUN & DJANGO REINHARDT:
- Django REINHARDT Guitare
- Philippe BRUN Trompette
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Louis GASTE Guitare
- Eugène D'HELLEMMES Contrebasse
- Maurice CHAILLOU Drums
- Django REINHARDT
- Louis GASTE
- Eugène D'HELLEMMES
- Django REINHARDT ET LE Q.H.C.F. :
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Joseph REINHARDT Guitare
- Eugène VEES Guitare
- Louis VOLA Contrebasse
- AS ABOVE PLUS
- Michel WARLOP Violon
- QUINTETTE DU H.C.F. & GUESTS:
- Django REINHARDT
- Philippe BRUN
- Gus DELOOF Trompette
- André CORNILLE Trompette
- Guy PAQUINET Trombone
- Josse BREYÈRE Trombone
- Maurice CIZERON Flûte
- Michel WARLOP
- Josef SWETSCHIN Violon
- Paul BARTEL Violon
- Joseph REINHARDT
- Eugène VEES
- Louis VOLA
- AS ABOVE WITHOUT CIZERON & VIOLINS PLUS
- Stéphane GRAPPELLI
- QUINTETTE DU H.C.F. :
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Joseph REINHARDT
- Eugène VEES
- Louis VOLA
- Michel WARLOP ET SON ORCHESTRE:
- Django REINHARDT
- Michel WARLOP
- André PICO Trompette
- Jean MAGNIEN Clarinette
- André LAMORY Saxophone alto
- Charles SHAAF Saxophone ténor
- Georges PAQUAY Flûte, Drums
- Pierre ZEPILLI Piano
- Louis VOLA
- Django REINHARDT & LOUIS VOLA:
- Django REINHARDT
- Louis VOLA
- Michel WARLOP DUO:
- Django REINHARDT
- Michel WARLOP
- Michel WARLOP TRIO:
- Django REINHARDT
- Michel WARLOP
- Louis VOLA
- Django REINHARDT & STÉPHANE GRAPPELLI:
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Django REINHARDT (SOLO) Guitare
- Philippe BRUN
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Celesta
- Philippe BRUN ET SON SWING BAND:
- Django REINHARDT
- Philippe BRUN
- Gus DELOOF
- André CORNILLE
- Guy PAQUINET
- Josse BREYÈRE
- Max BLANC Saxophone alto
- Charles LISEE Saxophone alto
- Jacques HELIAN Saxophone ténor
- Alix COMBELLE Saxophone ténor
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Louis VOLA
- Maurice CHAILLOU
- 1 Whoa babe
- 2 P.B.flat blues
- 3 Saint Louis blues
- 4 Bouncing around
- 5 Minor swing
- 6 Viper's dream
- 7 Swinging with Django
- 8 Paramount stomp
- 9 Bolero
- 10 Mabel
- 11 My serenade
- 12 Serenade for a wealthy widow
- 13 Taj Mahal
- 14 Organ grinder's swing
- 15 You rascal, you
- 16 Tea for two
- 17 Christmas swing
- 18 Sweet Georgia Brown
- 19 Tea for two
- 20 Blues
- 21 Easy going
- 22 College stomp
- 23 Harlem swing
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