- Duke JORDAN Piano
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Hall OVERTON Piano
- Phil WOODS Saxophone alto
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Embraceable you
- 3 Jordu
- 4 Oh yeah
- 5 Pennies from heaven
- 6 Yesterdays
- 7 It's only a paper moon
- 8 You'd be so nice to come home to
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