- James HARMAN Harmonica, Voix
- Joel FOY Guitare
- Jeff TURMES Guitare basse, Guitare, Rhythm guitar
- Jeff TURMES Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Stephen MUGALIAN Drums, Rubboard, Percussion
- Dean Scott EVERS Guitare basse
- GUESTS:
- David HIDALGO Accordéon
- Gene TAYLOR Piano
- Lee ALLEN Saxophone ténor
- John LOGAN Piano
- SAXOPHONE SECTION:
- Lee ALLEN
- Jeff TURMES
- Spyder MITTLEMAN
- Sonny BOYER
- 1 Do not disturb
- 2 I declare
- 3 Wake-up call
- 4 Rags to riches
- 5 Stranger blues
- 6 Icepick's advice
- 7 Motel king
- 8 Swampnight
- 9 Icepick's confession
- 10 Phonebill blues
- 11 Mad 'bout somethin'
- 12 I'm gone
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