- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Dave McKENNA Piano
- with
- Joe COHN Guitare
- 1 Finegan's walk
- 2 Skinnin' rabbits
- 3 Lucky to be me
- 4 Out of nowhere
- 5 You and the night and the music
- 6 Something to live for
- 7 Do nothing till you hear from me
- 8 A flower is a lovesome thing
- 9 Speak low
- 10 Oh you crazy moon
- 11 Gone with the wind
- 12 Easy living
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