- Ronnie OWENS Harmonica, Voix
- Michael DUTTON Guitare, Voix
- Tommy HANNIGAN Contrebasse, Guitare basse
- George SHEPPARD Drums
- Steve UTT Piano, Orgue Hammond
- and
- Terry HUMMER Saxophone ténor
- Nate HAWKS Saxophone baryton
- Rattlesnake SLIM Shaker
- 1 Long distance lover
- 2 Wine headed woman
- 3 Just like a woman
- 4 Take a chance
- 5 Life changes
- 6 Love trance
- 7 Walk the talk
- 8 Just a fool
- 9 She wild
- 10 Sugar babe
- 11 Still sweatin'
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