All compositions and arrangements by Mike Svoboda, based on themes by Richard Wagner as indicated. Texts by Friedrich Nietzche, Filippo Tommaso Marinetti & Erik Satie.
- Mike SVOBODA Trombone, Voix, Mégaphone
- Mike SVOBODA Harmonica, Compositeur, Arrangeur
- Scott ROLLER Violoncelle, Voix, Mélodica
- Wolfgang FERNOW Contrebasse, Voix, Mélodica
- Michael KIEDAISCH Drums, Voix, Accordéon
- Michael KIEDAISCH Guitare
- 1 2 up 1 down (Lohengrin)
- 2 First encounter 1
- 3 First encounter 2
- 4 Mix and match 1 (Meistersinger)
- 5 Mix and march 2 (Meistersinger)
- 6 Foreplay to t-chord (Tristan und Isolde)
- 7 Love-drift (Liebestod)
- 8 Tango tea parties
- 9 Punching bag 1
- 10 Punching bag 2
- 11 Wagner, le franco-allemand
- 12 River run
- 13 Overweight baggage 1 (Tannhäuser)
- 14 Overweight baggage 2 (Tannhäuser)
- 15 Overweight baggaga 3 (Tannhäuser)
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