- Mike AULDRIDGE Dobro, Voix
- David BROMBERG Guitare
- Buck GRAVES Dobro
- Steve BURGH Basse
- Charlie WALLER Guitare
- John DUFFEY Mandoline, Guitare
- Ben ELDRIDGE Banjo, Guitare
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Doyle LAWSON Mandoline, Guitare
- Bill EMERSON Banjo
- Tom GRAY Basse
- Bill YATES Basse
- John STARLING Guitare, Rhythm guitar
- Ricky SKAGGS Guitare
- Bob LAWRENCE Drums
- Gerry MULE Guitare
- Linda RONSTADT Voix
- Fayssoux STARLING Voix
- Gary MULE Guitare
- Paul CRAFT Guitare
- Tom GUIDERA Basse
- 1 Dobro: Hillbilly hula
- 2 Tennessee stud
- 3 It's over
- 4 Pickaway
- 5 Rolling fog
- 6 Dobro island
- 7 Tarin 45 1/2
- 8 Take me
- 9 Greensleeves
- 10 Silver threads
- 11 Rock bottom
- 12 Jamboree
- 13 House of the Rising Sun
- 14 Blues & Bluegrass: New Camptown races
- 15 Mexican rose
- 16 Killing me softly with his song
- 17 This ain't grass
- 18 8 more miles to Louisville
- 19 Some of Marcie's blues
- 20 Bottom dollar
- 21 Struttin' the blues
- 22 Panhandle country
- 23 Summertime
- 24 Walk don't run
- 25 Everybody slides
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