- Michel PORTAL Clarinette basse, Clarinette, Bandonéon
- Michel PORTAL Saxophone alto
- Markus STOCKHAUSEN Trompette
- Bojan ZULFIKARPASIC Piano
- Bruno CHEVILLON Contrebasse
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Joey BARON Drums
- 1 Barque
- 2 Dolphy
- 3 Lion's dream
- 4 Mutinerie
- 5 Next
- 6 Solitudes
- 7 Embrouille
- 8 K.O.
- 9 Tourniole
- 10 Ida Lupino
- 11 Illusion in B flat
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